В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза литераторов, лишая средств к существованию и привычного круга общения. В этот сложный период, когда кажется, что жизнь рушится, он встречает Маргариту – женщину, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность из-за неудачного брака. Их знакомство перерастает в страстный роман, который вдохновляет драматурга на создание нового произведения, где реальность причудливо переплетается с вымыслом, а героями становятся люди из его ближайшего окружения.
Среди персонажей новой пьесы появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян случайной встречей с иностранцем, поразившим драматурга своей необычной манерой поведения и загадочными высказываниями. Этот мистический герой становится центральной фигурой повествования, вокруг которого разворачиваются фантасмагорические события, отражающие сложность и противоречивость эпохи. Драматург вкладывает в уста Воланда острые социальные наблюдения и философские размышления, превращая пьесу не просто в любовную историю, а в многогранное произведение о вечном противостоянии добра и зла, свободы и несвободы, реальности и иллюзии, где каждый персонаж несет в себе частицу правды о человеческой природе и времени, в котором им довелось жить.