В мире, где некогда процветавшая техногенная цивилизация пала под тяжестью собственных амбиций, на руинах прежнего порядка воцарились магия и чудовища. Последний оплот человечества – Город – стал прибежищем для выживших, но даже здесь тень угрозы нависает над каждым. Именно отсюда начинается путь главной героини, ведьмы по имени Серая Элис, которая по тайному поручению королевы отправляется в опасное путешествие. Её цель – Потерянные земли, территории, где царит хаос и обитают существа, рожденные из тьмы. Сопровождает Элис опытный проводник Бойс, чьи знания о диких землях могут стать ключом к успеху миссии. Вместе они должны найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, – артефакт, который, попав в не те руки, способен уничтожить хрупкий баланс между остатками цивилизации и силами магии.
Однако путь к цели полон смертельных испытаний. За путниками по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатиков, стремящихся уничтожить всё, что связано с магией, включая саму Элис. Каждый шаг в Потерянных землях грозит встречей с порождениями тьмы – существами, чья природа не поддается логике, а жажда разрушения не знает границ. Серая Элис и Бойс вынуждены полагаться не только на свои силы, но и на растущее доверие друг к другу, ведь время работает против них: источник нужно найти до наступления полной Луны, когда его сила достигает пика и может вырваться из-под контроля. В этом путешествии, полном предательств, неожиданных союзов и мистических загадок, героям предстоит не просто выполнить задание, но и столкнуться с истинной сущностью магии, а также с тем, как далеко они готовы зайти, чтобы спасти то, что осталось от их мира.