Узнав о своём смертельном диагнозее – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Его семья испытывает серьёзные финансовые трудности, а перспективы оставить близких без средств к существованию заставляют его искать радикальные решения. Осознавая ограниченность времени и отсутствие легальных способов быстро разбогатеть, Уолтер приходит к рискованной идее – использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина. Этот путь сулит быстрые деньги, но одновременно влечёт за собой погружение в криминальный мир, полный опасностей и моральных компромиссов. Для реализации своего плана Уайт обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам способствовал исключить из школы.
Джесси, уже имевший опыт изготовления наркотиков, на момент их встречи переживает собственный кризис – недавний рейд УБН лишил его партнёра и лаборатории, оставив без средств и перспектив. Несмотря на сложные взаимоотношения и взаимное недоверие, Уолтер и Джесси образуют неожиданный тандем, где научная гениальность первого сочетается с уличной смекалкой и связями второго. Их сотрудничество знаменует начало трансформации обоих – Уайт, прежде законопослушный семьянин, постепенно погружается в тёмный мир наркобизнеса, открывая в себе неведомые ранее стороны, а Пинкман, несмотря на хаотичный образ жизни, вынужден учиться дисциплине и стратегическому мышлению. Вместе они сталкиваются с вызовами подпольного рынка, конкуренцией со стороны опасных наркокартелей, постоянной угрозой разоблачения со стороны правоохранительных органов, а также внутренними конфликтами, вызванными разницей в мировоззрении и целях. Их партнёрство становится испытанием на прочность, заставляя каждого пересмотреть свои жизненные принципы и столкнуться с последствиями собственных решений в этом опасном предприятии.